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以不变应万变2015行业投资策略

发布时间:2019-09-28 19:52:58 阅读: 来源:弹簧机厂家
以不变应万变——2015行业投资策略 金银岛首页 大宗财经 投资与理财 正文 以不变应万变——2015行业投资策略 2015-02-02 17:23:59 来源:《投资与理财》

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2015年初市场的巨幅波动,反映的是参与者浮躁的心态。

有能力与狼共舞的你就大胆的去参与,

没有短线能力的还是持有低估值蓝筹为好,以不变应万变!

童第轶

本刊特约专栏作家,曾任职于中国证券报社、中国人寿资产管理公司,

现为龙赢富泽资产管理(北京)公司投资总监

近日大盘又狠狠地坐了一次“过山车”!“1.19”的暴跌行情可谓令人大跌眼镜,利空影响下,当日A股暴跌近8%,但仅隔一日后,沪综指周三就收升4.7%,逾近五年最大单日涨幅。

大跌大涨之下,没有改变的是A股市场仍在牛市思维主导的逻辑,而2015年投资思路则需要刚柔相济,并重制度和政策变局之刚和新兴领域的内生增长之柔。在“刚”的一端,国企改革、“一路一带”等主题领域将引发需求格局变革以及生产方式革命。在“柔”的一端,新能源、汽车和通讯的市场波澜已起。因此,刚与柔两端都不要错过。

近期国企改革又迈出新的步伐,贵州省国资委和盘江集团打响了新一轮混合所有制改革标志性的第一枪,显示混合所有制在企业层面落地已经得到了政策绿灯。与此同时,近期多家地方国资上市公司停牌和公告的发布,指向地方层面的混合所有制改革准备工作的全面加速,与贵州国企改革取得突破形成呼应。随着国家层面国企分类机制的理顺,国企改革将全面加速。混合所有制改革只是国企改革的第一步,伴随着企业层面改革落实的加速,国企改革正在进入第二阶段,市值管理将成为这一阶段改革的突出特点,混合所有制推进速度快的国企将首先受益。

说“一带一路”主题集合了风口的象群,一点都不为过..在中央工作会议上提出2015年重点实施“一带一路”战略后,各省市积极寻求对接“一带一路”战略突破口。地方全力融入国家“一带一路”战略规划,将激发基建、航运、贸易、金融等产业链的潜能。我国国际工程类、机械出口类以及通信类企业已完成在“一带一路”沿线国家的生产布局,预计将首先迎来发展契机。

对于新能源板块,2014年的政策将在今年逐步兑现,同时2030年碳减排目标的订立,预期监管趋严,配套规则和市场建设加快.关注能源结构改革,光伏行业有望受益政策利好和新兴市场需求放量,风电将在成长期增量;高端电气设备、核电和风电“出海”对行业公司拉动大,长周期贡献成长,新增市场主体也因电力体制改革而获得新机遇。以智能制造为主导的第四次工业革命,即在制造业中广泛地采用物联网和服务,将工厂转变为一个智能环境,从而提高竞争力。智能汽车便是其中一个重要的板块,涉及的有安全导航、交通服务、行程管理、性能诊断监测、车载网络媒体等。通讯行业在4G驱动下表现出良好的业绩弹性,随着FDD牌照发放,2015年行业景气将维持上行趋势。国企改革加速落地,通信国有集团存在价值重估的机会;4G流量速率的提升将刺激增值服务进一步普及,北斗、车联网等新兴领域将直接受益。

2015年初市场的巨幅波动反映的是参与者浮躁的心态,这也提示我们,有能力与狼共舞的你就大胆的去参与,没有短线能力的还是持有低估值蓝筹为好,以不变应万变!

(责任编辑:JD623)

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